共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
曹三白与秦川逃亡到码头，这时梅机关已经赶到，曹三白无奈之下，只得在梅机关面前假装挟持秦川，并拿出手榴弹打算同归于尽。而秦川这时打算挣脱曹三白，两人进行了一番肉搏，忽然曹三白抓着秦川拿枪的手，对着自己开了一枪，让别人以为，是秦川开枪打他的，秦川尽管悲愤，但依然临危不乱，抓起曹三白的手榴弹往湖里丢，让码头幸免于难。
曹三白死后，秦川为其立了墓碑，并进行凭吊。这时顾明杰出现，原是秦川发了密电约顾明杰要见面。二人见面时，说到正事，现在顾明杰接替了曹三白的位置，秦川在梅机关的卧底身份，顾明杰也知晓。但是顾明杰却有假公济私之意，为了心爱的叶琳琳，竟然拿枪威胁秦川。二人一番争吵后，秦川说了与叶琳琳只是为了任务结婚，让顾明杰不要以小人之心度君子之腹，之后便离去，而顾明杰独自在曹三白的墓碑前，落下了泪水。尽管曾经互相利用、猜忌，但是曹三白在顾明杰的心中，也是一个为了任务牺牲的人，值得尊敬的人。
叶琳琳在餐厅等候秦川，这天也是叶琳琳的生日，但是秦川一直没来。正当叶琳琳气上心头之时，顾明杰出现了，并送上了生日祝福。叶琳琳尽管欣喜，但是对顾明杰却没感情，所以对顾明杰的态度也还是冷淡。过后，叶琳琳越想越不对劲，她怀疑秦川与夏岚在一起，于是特意去慈济医院找夏岚，在情急赶路时，还把脚给扭伤了。遇到夏岚时，也故作刁难，特意提及夏岚与沈若寒的事，还说他们结婚时，要与秦川准备一份贺礼送给他们。夏岚尽管受了气，但仍然大方地关心起叶琳琳的脚伤。
叶琳琳回到家时，生气地说了自己的委屈和愤怒，在威迫利诱之下，终于让秦川给她上药。而夏岚一人在自己住处，一边思念秦川，一边自己独守空房。
梅机关来人找秦川，说星野要召见他。秦川在星野处了解到，梅机关知道了共党在战线，因为疾病而减员，这对于梅机关来说，是件好事，但是据消息称，最近有一批药物要运到苏北，梅机关必须阻止这件事情。星野安排秦川联手须贺，要找出卖家，买下这批药，并顺便把卖家和货源一起除掉。
经过一番调查之后，查到一位曾经在飞轮帮里，叫橘皮的人，每周都会去j院会会他的女人，于是到j院处等待橘皮准备行动。在橘皮的包房里，一阵枪战后，橘皮成功逃跑，但是须贺却抓住橘皮的女人，威胁她说出了橘皮的所在地。