共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
梅机关听见枪声，往发声地进行追捕。白露带着枪伤逃离了现场，曹三白也独自离去。
随后，曹三白找到胡乐轩和自己的表妹胡太太。曹三白知道胡乐轩偷偷把日本人的军火、药品都倒卖到苏北去了，买货的人是与日军为仇的共党，于是以知情为由，威胁胡乐轩，如果不的话，就把这事作为把柄告诉日本人。胡乐轩只得让曹三白作刀使，让胡乐轩跟梅机关说，飞轮帮劫了日军的药品，倒卖给共产党，让梅机关产生误会，便可以借梅机关之手除掉飞轮帮。胡乐轩因有把柄在曹三白手上，只得就范。
白露中枪后，到医院找到夏岚寻求帮忙，夏岚让白露装作临盘的孕妇，躲过了日军宪兵的检查，帮白露做了手术。夏岚把白露接到家中暂住，并说可以帮助白露逃跑，但是是有条件的，夏岚要白露帮她把一些货运出上海。白露怀疑夏岚是共党的身份，但是夏岚以自己只是跑点货做个小生意赚钱为由搪塞过去。白露本来打算拒绝，但是夏岚说到，可以安全把她和她帮里的弟兄都运到苏北去，白露觉得夏岚靠谱，就答应了夏岚。
这时沈若寒来找夏岚吃晚饭，白露也顺便一起过去，沈若寒开始对白露的身份产生了怀疑。飞轮帮的人如约帮夏岚运送了货物，而正当白露准备离开的前一晚，曹三白派人去夏岚家里劫走了白露。曹三白威胁白露，要帮他把夏岚杀了。夏岚对白露有恩，白露觉得不能这么无情无义，于是拒绝了曹三白，没想到曹三白见白露拒绝他的命令，打算杀害白露。
在白露准备被曹三白的手下杀害抛尸时，夏岚觉得白露是个有良心的中国人，因此巧妙使计营救了白露。
星野美和通过潜伏在沈若寒家里，不断监视夏岚和沈若寒，但是由于夏岚隐藏得很好，都没有抓到什么把柄，故此美和拿了一件从日本运来的高科技仪器，到夏岚家查探。
秦川因担心夏岚，夜里冒险与夏岚会面。二人在月下谈论了最近的一些情报，并享受了这短暂而又甜蜜的幸福时光。