共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
田海涛死后，星野继续抓捕麦克严的行动。而秦川一边继续暗地里与地下党接头，另一边则继续表面上配合军统，曹三白说，本来有个接麦克严的人，但是这个人从来没有出现了，要么就是死了，要么就是被星野暗中关起来，要么就是这个人没出现，要求秦川去查探一下，如果见到此人要把他杀了，以绝后患。这个人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色诱其中计的梅子善。
星野看中梅子善的父亲梅嗣冬救子心切和见利忘义的性子，已经与他谈判成功，把内线安插在重庆内部了。
秦川在梅机关的江口小姐把一份财务文件，看见了最近的财务支出的地方，分析了几个梅机关在上海设置的安全屋，就是关着那个接麦克严的人的地方。
星野美和把梅子善杀了，然后报了警，并在关着梅子善的酒店房间留下了叛徒该死的字样扰人耳目。
这时上海的探长沈若寒接到警报，到了现场查看，而曹三白也派顾明杰入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被干掉了。
秦川为了知道关于梅子善的更多消息，然后找到了沈若寒。若寒看见秦川，感到非常惊喜，二人小聚寒暄一番后，秦川说明了来意。沈若寒表示会尽量向秦川提供更多关于梅子善的消息。而这时沈若寒打算悄悄安排秦川和夏岚碰面，给夏岚一个惊喜。
当若寒约了秦川交接资料并打算前往与夏岚的碰面地点的时候，发现了秦川的车牌是梅机关的。得知秦川现在为日本人做事，沈若寒愤怒地转身而去。
秦川过后与欧阳澈交接情报，并说了沈若寒知道他为日本人做事后的反应。欧阳认为沈若寒的抗日意识很积极，是个可以借助的力量，但是现在跟秦川的关系大不如前，不能再跟他拿资料。欧阳说可以让夏岚想办法，他们是邻居比较好入手。
夏岚接到欧阳的安排，便去找沈若寒喝酒吃饭。夏岚在灌醉沈若寒之后，沈若寒酒后说了自己对夏岚的心意，并说了对秦川的不满，随后便因醉而睡。夏岚在秦川醉后，立刻行动拿到了梅子善一案的资料，交到欧阳处。
欧阳澈拿到资料便上房，夏岚在欧阳澈作据点的药方坐等着，这时，秦川从后出现，拥上了夏岚。这对苦命鸳鸯终于迎来了五年以来的重逢，喜极而泣。