共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
星野美和挟持了董峻，并且用药物催眠他，逼他说出银行保险柜号、密码、还有进入保险库的方法。星野美和准备带董峻去银行拿资料的时候，沈若寒带着一队人马赶到。梅机关与警方正面交锋，一阵枪林弹雨后，星野美和带着董峻逃脱了。
然而星野美和到了银行时，欧阳澈也因为秦川的通风报信而早已赶到。星野美和利用董峻秘书的身份骗过银行经理，与董峻一同进入了银行金库。当星野美和拿到钥匙，准备打开保险箱时，这千钧一发之际，地下党的人把电闸拉黑。黑暗中，又一阵枪战，幸得地下党英勇的身手，不仅把董峻救离了现场，连资料也一并带走，免去被星野美和窃取的麻烦。
董峻对欧阳澈和地下党表示了感激，把重要的董事企业海外购物资料，并告诉欧阳澈，有了这个资料，就可以购买海外的物资，并获得海外航运的支持。说罢，董峻便在欧阳澈的安排之下离开了上海。
星野美和就董峻被救一时，进行了调查，发现了秦川在案发前一段时间，频繁地打电话。秦川再次成为了星野兄妹心中的怀疑对象。
曹三白与秦川密会时，也说起今天梅机关的事。言谈中，打算从秦川口中问出今天与梅机关冲突的都是什么人，而秦川则巧妙搪塞过去。
叶琳琳早前因为知道秦川密会夏岚，对夏岚产生了醋意，并到夏岚住处，用秦川给夏岚送的纸金鱼为由故作刁难。与秦川独处时，更吃醋说，自己也要秦川折纸金鱼给自己。
星野美和这回乔装成商务印书馆的人，因窃听到秦川其中一个电话谈及订书，故意说书单丢失为由，让秦川再给她重写一份书单。星野美和拿着秦川后来写的书单，与真的书单核对，发现一样，星野千里因此便说星野美和可能对秦川多疑了。但是星野美和对秦川的疑心不熄，便从叶琳琳下手。第二天以送书为由，去到秦川与叶琳琳的家，趁叶琳琳不在意时，到处查探，但是也没查出个所以然来。
早前被曹三白出卖的顾明杰，再次回到上海，盯了曹三白两天。确认他的行踪后，到浅仓处，把曹三白的行踪告诉了他，并用枪威胁他，要帮他把曹三白抓起来。熟睡中的秦川，半夜被电话吵醒。电话里头，梅机关把曹三白被抓的消息告诉了他，秦川挂了电话后，马上告诉叶琳琳，让她马上通知重庆政府。而秦川被星野指名一起审讯曹三白。