共36集
1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。
星野多次多秦川进行设局试探都未果，秦川借此机会向星野以辞职表达自己的不满，星野为此怕失去一名英勇的手下，不仅对秦川道歉，还向秦川透露了自己在重庆政府安插了一名叫蟹眼的内线，并告诉秦川，之前那些情报，还有关于寒蝉的情报，都是蟹眼告诉他的。
不久，日本方面传来了坏消息，美军轰炸了日本多个地方，在当地造成了极大的伤亡。这个消息影响了日军在中国的士气，而且对于反日的国共两党来说，都是大快人心的一个好消息。
秦川与欧阳澈接头时，说起蟹眼的事，欧阳澈说，总部有命令，蟹眼的存在对秦川造成很大威胁，必须尽快除掉，而秦川则说重庆政府方面知道蟹眼的事，已经传了密令给顾明杰对此进行调查，于是向欧阳澈提出，打算与顾明杰联手。
日本被美军轰炸的消息，使得梅机关上下蒙上了一层阴霾。尤其是浅仓，浅仓的母亲在轰炸中下落不明。秦川与叶琳琳闲聊时，说起这事，无意中，叶琳琳提到了浅仓的身世，原来浅仓的母亲是中国人。一个计谋正在秦川心中酝酿着。
警察局被汪精卫政府接手管理，沈若寒不满警察局沦落为日本人的走狗，于是毅然辞职。但是说话直来直往的他，被警察局局长看不顺眼，于是被安了一个“反日分子”的罪名，把他关进打牢。一身正气但是生性固执的他，在牢里由于过于坚持自我，不懂得牢里的一些规矩，得罪了一个在大牢里的头目，于是在牢里吃尽拳脚苦头。夏岚对此非常担心，于是求助于欧阳澈。欧阳澈向夏岚说，汪伪政府里面，有几位被共党策反的人士，应该可以帮上忙。
日本方面不断传来坏消息，浅仓坐立不安地等候着家人传来的消息。到了晚上，有人给浅仓传话，说父亲已经找到了，但是母亲却不幸遇难了。听到噩耗后，浅仓便晕过去。醒来后，伤心至极的浅仓，打算了结自己的生命，但是这时，星野急召浅仓。
众多梅机关的人，都在这夜里，被星野急召，并以签到的形式，搜集了来者的指纹。