抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
侯大拿与警察汪作人商议救古敬斋。郭万铭与侯大拿内应外合,救出了古敬斋,但古敬斋却出不了城。秦汉和小三手混进狱中去救孟云霄,但却被拒绝了,孟云霄自信大羽三郎会将他放走。孟云霄与大羽三郎比武,大羽三郎放走孟云霄,并以此激励日军。孟云霄劫走戏班子,让古敬斋化装成老生,混出县城。火凤凰欲杀古敬斋,孟云霄将她拦住。岳文得到情报,日军来了一批军火。秦汉和小顺子化装进城,找到小三手。通过丐帮马邋遢得知军火存放地点是感恩寺。