抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
井上设法打开铁窗逃跑,并枪杀QJ妇女的日军,后精神失常。莫碧兰指责孔廷栋不解救村民,孔廷栋愤而发兵。煤矿的国民党军队俘虏在连长黄镇的带领下,准备暴动,派井上和卫江山等人逃出煤矿,遇上了土匪贾鲁大名等人盗取日军物资,井上被救。贾林、鲁大名带着井上投靠孟云霄部。