抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
孔廷栋祭拜父亲。孟云霄和李淑蔚日益亲密,火凤凰醋意大发。凤凰山管家顾子胜和小队长刀疤脸贪污,结成联盟。岳文在赌馆里抚琴被大羽三郎听到,大羽三郎让岳文担任伪县长。日军放出风声,扬言要清剿凤凰山,其实他们的真实目标是要剿灭八路军。阳光轻敌,军分区受到日军攻击。