抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
李淑蔚和孟云霄假扮成夫妻前往太原寻找机床。李淑蔚的父亲李汉胤是军统特务打入日本人内部的内应,李淑蔚误解了父亲。李淑蔚的父亲出面帮孟云霄弄到车皮。日军欲擒故纵,但孟云霄棋高一招,在火车上严谨布局,经过激战后将机床顺利运回,但李汉胤牺牲。孟云霄和李淑蔚感情渐深,张开江让刀疤脸剌杀李淑蔚嫁祸给火凤凰,但没有成功。李淑蔚坚持留在独立纵队工作,阳光流露出对李淑蔚的爱恋。