抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
孔阁臣向孟云霄要人,此时孟云霄才发现孔小栋被莫碧兰救走了。孟云霄配合孔阁臣攻打县城救出孔小栋。反对不成的李淑蔚,快马加鞭回到八路总部报信。宋兴义以孔小栋要挟孔阁臣,孔阁臣投降日军,孔廷栋一反怯懦,坚决反对。孔阁臣和日军一起攻打独立纵队。孟云霄的部队被围。向三虎帮助孔廷栋拦截偷袭凤凰山的民军。孟云霄受到敌人的几面围攻,形势十分危急。孟云霄受枪伤。