抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
李淑蔚、秦汉、小三手等人化装进入感恩寺,但却发现和尚是日军所假扮。小三手混进后殿,发现了军火,但他被小日军井上发现。小日军井上放走小三手。孟云霄承包了日军工事,暗中打洞进入感恩寺。孟云霄将军火劫走并嫁祸给郭万铭。李淑蔚对孟云霄另眼相看。古敬斋兴兵抗日,成立救国同盟军。孟云霄决定要建兵工厂了,便和火凤凰前往勘察地点,火凤凰向孟云霄吐露心声,并向他透露了自己的身世,孟云霄装傻掩饰内心的感触。军统特务张开江来到凤凰山,担任独立纵队特派员。