抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
郭万铭部横征暴敛,结果商人走贩们都由孟云霄看守的南门进出,独立纵队获利反而多于孟云霄部。孟云霄爱上了李淑蔚。孟云霄善待日军俘虏,与郭万铭杀俘鲜明对比。刀疤脸支队纪律败坏,李淑蔚斥为土匪。刀疤脸枪杀杜大德,嫁祸于孙和尚。孟云霄把孙和尚绑送八路军分区司令部。素芳爱上了孙和尚,与火凤凰欲带兵前往解救,张开江趁机挑唆。阳光释放了孙和尚,化解危机。孟云霄把荷叶镇让给郭万铭,撤离前把城中工匠全部劫持上山,还把电厂拆走。