抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
孟云霄监禁了孙和尚,麻痹张开江和刀疤脸。孟云霄、火凤凰前往刀疤脸大队检阅,把刀疤脸的卫队调离,刀疤脸图穷匕见,用手枪向孟云霄开枪,手枪炸膛,刀疤脸死。张开江舒了一口气。凤凰山电厂建成发电,战士们没见过电灯,还电死了人。李淑蔚对孟云霄刮目相看。孟云霄要求八路军给纵队配政委,八路军军分区政委吴方婉拒,并说道,阳光与李淑蔚是未婚夫妻,孟云霄颇为意外。