抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
火凤凰、孟云霄与宋兴义带领的伪军陷入一场混战。孟云霄被日军抓住,和古敬斋一起被关起牢里。大羽三郎劝降,孟云霄虚以委蛇。惯偷小三手被关在牢里,却能来去自由。古敬斋写得一手好字,监狱看守侯大拿向其讨要字画,以便卖掉做赌资。大羽三郎欲处决古敬斋,后放弃。