抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
皖南事变后,郭万铭拿出三万银元以寻求孟云霄的配合,共同消灭八路军。阳光、吴方也积极拉拢孟云霄。孟云霄派部队强行接管八路军驻地神南堡,宣布双方争执的神南堡已经被独立纵队接管,把两方隔在两边。李淑蔚闻知独立纵队强行接收神南堡,单独去找孟云霄算账,路上救下小辣椒。原来汪作人叛变,押了古敬斋,古存仁、侯大拿牺牲。