抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
在八路军和凤凰山抗日独立纵队的小冲突中,孟云霄竟然把八路军的指挥部给端了。阳光决心要收服这股土匪,便送给孟云霄一批新兵以示道歉。在两军的联欢中,李淑蔚的精彩表演吸引了孟云霄,他便请求阳光让李淑蔚留下,而阳光也想让李淑蔚做好孟云霄的政治思想工作。李淑蔚委屈流泪,但也只能服从命令。大羽三郎拉拢古敬斋,为庆贺他的七十大寿,请盖太行戏班子演出。孟云霄混进戏场。火凤凰为了杀古敬斋,也混进戏院。火凤凰枪击古敬斋。