抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
孟云霄为了赎出李淑蔚和莫碧兰,答应火凤凰下山骗取宋兴武等人的十万斤粮食。成功骗取粮食之后,孟云霄等人终于离开了凤凰山寨。原本打算回到八路军总部的李淑蔚,结果发现自己的队伍被国民党军队打散了。李淑蔚在郊外偶遇孟云霄,并与之彻夜长谈。