抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
李淑蔚在教文工团队员们唱抗战歌曲,孟云霄对她含情脉脉,火凤凰连开三枪以作警示。小顺子前往抢劫一家布店。在押布料回来路上,孔阁臣设计拿下秦汉等人,扣押了布料,小顺子意外逃脱。孔阁臣拟杀秦汉,孟云霄据理力争,并绑架了孔阁臣的小儿子以作人质。莫碧兰将孔阁臣的小儿子孔小栋救出,却使自己和孔小栋两人均被日军抓住。