抗日战争爆发后,在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线,被日机击落,落在了凤凰山。他临危不惧,反而当上了“大当家”,把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意,同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救,渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系,在强大的敌人面前,两人摒弃前嫌,共御外侮。孟云霄逐步向八路军靠拢,将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”,和日军展开了最后的生死较量,最终迎来了抗日战争的胜利。
李淑蔚让小辣椒上凤凰山搬救兵,自己单枪匹马赶向古敬斋驻地。恰好郭万铭也率部来救援古敬斋。杀了汪作为,救下古敬斋。古敬斋鉴于郭万铭暴戾,不愿投向郭万铭,转而投向孟云霄。郭万铭将李淑蔚绑架走,用以要挟八路军和孟云霄,以换神南堡。周小荷认识了李淑蔚,两人成了朋友。日军进攻郭万铭部。