共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
白龙又企图吃掉唐僧，观音菩萨再次相助，收服小白龙，使之化作一匹白马，护送唐僧西去。师徒继续前行，至观音院，唐僧师徒借宿院内，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。 老院主将自己收藏的袈裟拿出来炫耀，孙悟空自是不服气，拿出师父的袈裟和老院主比，老院主很是艳羡唐僧那件霞光万丈的宝贝袈裟，便和同伙密谋窃取袈裟，收入囊中。
无奈此计谋被机灵的悟空识破，在他们纵火掩人耳目盗取袈裟之时，反被前来为朋友老院主帮忙救火但见财起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷鸡不成蚀把米。大火烧毁了禅堂，袈裟不仅没偷成反不知去向。