共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
正在女王即要饮入子母河之水之时，河中之水瞬间变成了血水，正巧赶来叫停女王试水的唐僧被众女官指为祸害，女王见此情景，一时也无力争辩，忍痛将唐僧打入死牢。其实，女王仍旧对唐僧心怀感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王将唐僧等人放出大牢，并交予其通关文碟，然而，发现放走唐僧的竟是女王本人，太师便以通囚之名，软禁了女王，女王此时却生了病。太师借机将唐僧师徒抓回。
众徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河寻找绣铁。另一面，国师在女王的药中下自己身上的绝命毒。趁太师喂药之时，去河边欲将唐僧沉浸河底，国师眼看成功在望，不料事情另有转机。