共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
四大天王活捉了孙悟空至交牛魔王，但是却没抓到主角孙悟空，同时哪吒三太子也不知所踪，托塔李天王心生疑虑；哪吒救了青灵，自己却被摔成了昏迷，不料青灵把哪吒看成劲敌，欲在他昏迷之时加害于他，幸亏悟空及时制止。虽然哪吒悟空二人心中渐渐消除了芥蒂，但介于立场不同，二人又开始打了起来。几个回合，不分胜负。二人都无心伤及对方，就适时结束了战斗。
由于翩翩青灵的维护，猴群并未受到半点损伤。正当天兵天将无计可施之时，观音菩萨来到凌霄宝殿，举荐给玉帝一位捉拿孙悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神领命，布下十八架天罗地网，与孙悟空二人展开激战，势均力敌。地上激战，天上诸位神仙也正使出浑身解数，鼎力相助，太上老君使出金钢琢，助二郎神一臂之力。寡不敌众，悟空被七八人围攻，不巧孙小小也在其中，悟空为救小猴子孙小小，最终自己被二郎神生擒。