共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
这女子原是天竺国的公主，曾与几个宫女在御花园里，月下观花，突然刮起了一阵狂风，昏昏沉沉地就被风刮到这来了。公主求助唐僧师徒相救。唐僧答应带她上路，为她找回原来身份。师徒一行来到天竺国，此日正是天竺国公主骑象择亲之时，公主绣球打中唐僧之帽。
国王邀请唐僧入宫，悟空与师父合计，弄清真假公主之谜。唐僧先稳住假公主，悟空假意换取关文。留下唐僧与公主成亲。
悟空带着真公主上了朝堂，真公主性情急躁，总想即可戳穿假公主身份，悟空知时辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，总在寻找时机。悟空变作猴头苍蝇跟随假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不许乱来。唐僧被邀与国王同游御花园。也并为从中得到一点关于假公主的坏消息。