共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
老婆婆向师徒支招，在解阳山有位道人，名为如意真仙，把那破儿洞改作聚仙庵，护住落胎泉水，不肯轻易让人取。悟空前去取水，可是那位真仙却因悟空曾与他的兄弟牛魔王有过节，始终不肯放水给悟空，悟空和沙僧联手合作，也没有取到水，最终悟空动之以情晓之以理才将如意真仙说服。
最终取来了落胎之水，医好了师父、师弟的奇恙。师徒一行进入女儿国，倒换关文之时，女王陛下见了唐僧甚是喜欢，而悟空却见得国王如青灵一模一样，女王有意，国师心领神会，前来求亲，唐僧在悟空怂恿之下尴尬无比。那厢边，西梁女国女王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟，正在谋划着一场风花雪月的会面。一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。只是，在约见唐僧之时，还特意吩咐将悟空也带来。悟空与女王陛下相谈甚欢，仿佛两人相识已久。