共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
悟空变作猴头苍蝇看到假公主与皇后、蒂亚的感情深厚，回来发现真公主已经不见了。真公主通过墙洞钻进自己的房间，发现变了一个样子，气愤不已，找了自己的服饰打扮一番之后，大大方方的出门正巧与假公主撞上，一番争辩之后不敌假公主，被捆了押着去见国王、皇后。
另一方面，唐僧与国王道出了假公主的事情，于是国王、皇后计划与师徒四人将计就计拆穿假公主，而事实上，他们都觉得假公主比真公主更像公主，更惹人疼爱。鳷鹊宫内，真假公主当面对质，国王、皇后下令把真公主关进牢内。
真公主终于想明白了为什么父王母后不认她，于是悟空把她也变作蜜蜂飞入假公主与唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宫中捣药的玉兔仙子的实情，但是无路可走，只能吃了唐僧，正要下手时被悟空阻止，国王、皇后也出现了，表示情愿她是自己的女儿，假公主执意报仇，与悟空打起来。