共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
国王、王后赶到，仍不知真相，相求悟空不要伤了假公主。真公主闻言很受打击，伤心不已。悟空和假公主一阵战斗。原来这假公主乃是玉兔仙子所变，悟空也不忍伤她性命，只让她逃了去。
悟空回来才知，真公主也不见了踪影。众人在御花园一阵寻找，但见真公主站在屋顶，呼唤玉兔仙子现身，原来这真公主是月宫素娥的后身，前世因与玉兔仙子（玉兔精）有纠葛，今世脱身真公主却被玉兔精纠缠。真公主真心道歉，请求玉兔精原谅，玉兔仙子终于现身，原谅真公主。自己化作一只兔子，已是伤痛欲绝，嫦娥仙子此刻下凡，救活玉兔，带她奔月而去。 师徒四人行到玉真观借宿。