共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
黄眉大王虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜。抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下，金头揭帝银头揭帝束手无策，正此时，玉帝派来几位星宿前来相助，无奈也无任何办法，最后幸得在亢金龙角上钻个小洞，抵住金铙，悟空方得脱身。不料，刚脱身的悟空和星宿们与妖精交战，却都被妖精收入宝袋之中。
唐僧等被黄眉怪软禁在雷音寺。黄眉怪企图说服唐僧留在小雷音寺，黄眉怪代他西去取经。却被唐僧严词拒绝。悟空带领揭帝星宿们逃出宝袋，趁妖怪熟睡救出师徒八戒沙僧等。
在拿回被盗行李之时惊动妖怪。除悟空逃脱，黄眉怪再次将唐僧等一行卷进一宝塔之内。悟空深知星宿们前来帮忙却被妖怪抓去，自己也不好跟玉帝交代，只好先去南赡部洲武当山上请北方真武相助，经功曹指点，请来小张太子与四大神将。再次叫嚣黄眉怪，无奈救兵们轻易被黄眉怪收进了宝袋。悟空逃脱，落在一片西瓜田。看园的老农正是弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，悟空前去诱拐黄眉怪进了瓜田，自己变成一颗浑圆的西瓜。