共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
悟空疾飞而出，三魔头疾追而至，如来、普贤和文殊二位菩萨从天而降，收了三魔头。师徒四人来到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心软后来还是把她救了想带她下山寻个住处。一行人来到一片破败景象的镇海禅林寺，唐僧因当初做金蝉长老时犯了错才遭受此病痛。
在寺中逗留三日。这三日寺中出了六条人命，悟空早就猜出那女子是妖精，于是变作小和尚引妖精上钩。正当悟空拆穿妖精与她打起来的时候，妖精早就掳了唐僧跑回洞里了。三徒弟听土地的指引来到陷空山山谷，遇上两女妖，便化作普通和尚前去搭讪，得知那妖精今晚要与唐僧成亲，于是打算跟着两女妖到洞前再下手救人。