共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
悟空保护师父，先斗祈雨。悟空动员天庭诸位神仙相助，呼风唤雨岂在话下，而妖道自然均遭失败。但是祈雨失败的三位道士并不善罢甘休，提出师徒祈雨成功并非真正的功力，不能为师徒倒换官文，遂再提出呼唤龙王现身，悟空自然轻松过关，但是三妖道并不服气，还要与唐僧比试云梯坐禅，悟空协助师父轻松赢得比赛，此时，国王已然对师徒另眼相看，但是碍于三妖道，他不得不再次答应双方比试隔板猜物，这比试对于悟空自然算不上什么难事，悟空倒也乐意奉陪到底。
几局下来，悟空均胜，三妖道提出砍头比试，以为就此可以除掉孙悟空，哪知悟空只想要看个明白这三妖到底还有什么把戏，他被砍掉的头，瞬间就复原，而轮到妖道虎力被砍头，却是一片血淋淋的头颅落地，尸首现出原形黄毛虎。