共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
黄眉怪追悟空至瓜田，却寻不见悟空半点影子。天热口渴，便跟老农讨一西瓜。妖怪哪知这正是悟空和弥勒佛设下的陷阱，弥勒挑了那颗悟空所变的西瓜，被妖怪吃进肚里。悟空在黄眉怪肚里折腾得他痛不欲生。弥勒佛现出真身，妖怪认出主人，连连讨饶。
终于，弥勒擒住黄眉怪。唐僧师徒得以继续西行。西行路上，唐僧被蜘蛛精织锦蛰伤，幸得被金光道长相救。金光道长原本也是妖，只是他是只做善事不为恶的妖。
于是悟空等都对他消除了嫌疑。唐僧医好伤，继续上路。金光道长指点，此一路，有女妖，见女必躲才能过此劫难。原来是金光道长原来的小师妹宝珠听说唐僧在此，要金光道长相助捉了唐僧。被金光道长拒绝。宝珠等蜘蛛精以嗜男子血维持生命。而宝珠女儿丝丝却不同谋。途中，唐僧独自化斋被蜘蛛精们挟持的男子带唐僧到盘丝洞，不料被蜘蛛精杀死，唐僧欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空探路，无奈蜘蛛网深厚，也没能入内。