共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
悟空变出瞌睡虫钻进添柴小妖的鼻孔中，救出了蒸笼里的师徒三人，幸亏老龙王在锅底护佑，师徒三人才不至于丧命。四人为了躲避前门巡视的小妖，决定从后院爬墙逃离，被及时赶来的三魔逮个正着，又给抓回去了，只有悟空化作一道金光飞走了。
三魔为了好好地吃唐僧肉，派出小妖散播谣言说唐僧已经被夹生吃了，悟空惊呆了。再次变作小妖潜入狮驼城。见八戒、沙僧都痛苦不已，便真信了师父已去，痛叫一声随即离去。于是，他找到如来，讨要说法，如来让悟空只管去降妖。三魔以为悟空已经死心了，摆起酒菜高兴地准备吃唐僧肉，突然悟空一棒打来。