共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
唐王赐号他为唐三藏，人称唐僧。唐僧一人独行，路遇猛虎，幸被猎户刘伯钦相救。经过五行山下，突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父，唐僧问清缘由，揭下观音菩萨贴在山顶的咒语，孙悟空猛然从五行山下飞身出来，他重新获得自由之身，一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿，一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来，唐僧给他收拾妥当，师徒二人上路了。路行不远，二人即遇上一伙强盗，悟空护师心切，也不论出手深浅，唐僧阻拦不及，孙悟空就三下两下打死了几个强盗。
这可惹恼了慈悲为怀的唐僧，唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生，悟空却有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人气，他见唐僧只管这样絮絮叨叨，一气之下竟抛下唐僧自顾而去。
观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒，又追上孙悟空，给他讲了“圯桥三进履”故事，悟空虽性情顽劣，却也非不懂道义之人，他听从菩萨教诲，又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意，将紧箍咒戴在悟空头上，悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性，路中遇一白龙，吃掉了唐僧坐骑小白马。