共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
在天音王子的帮助下，唐僧从白骨洞里逃了出来，师徒三人继续上路，经过宝相国换取关文时才知，白骨洞的天音王子实则是被白骨精软禁在了白骨洞。国王把拯救王子的希望寄托在了师徒三人身上，唐僧清楚仅凭他们三人，是无法救出王子的，想起被自己赶走的大徒弟孙悟空，心中不免泛起悲伤的涟漪。
白骨精发现唐僧被天音王子放走之后，计谋顿生，于是化作一倾国倾城的王妃到宝相国认亲，却只为抓回唐僧。宫殿之上，唐僧无力辩解，就被白骨精施法变成了白虎，国王惊惧，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。 是夜，白龙马刺杀白骨精未遂受伤，他劝八戒请回大师兄才能救师父，八戒无奈，只得前往花果山请回孙悟空。悟空内心也正心系师父安危，却碍于面子不肯回去，八戒虽然无功而返，却触动身在花果山做大王的孙悟空的心。