共52集
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻…… 本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
八戒沙僧受到龙王指点，才找到跌在深涧的悟空，沙僧以为悟空已经仙逝，抱头痛苦，八戒却以为悟空恶作剧。八戒沙僧救醒悟空，悟空出谋，因自身身体虚弱，无法腾云驾雾，八戒便自告奋勇去请观音。这厢边，红孩儿质问唐僧，却被唐僧引出伤心之源。此刻，小妖禀报猪八戒从山顶飞过，红孩儿眼睛一动，向八戒追去。猪八戒催云头正行，忽见观音菩萨驾云朵迎面而来，却哪知是个假的，这观音是红孩儿所变。
假观音领着八戒进了火云洞，关了洞门，突然变出红孩儿模样，八戒才知中了圈套，却为时已晚。他被捆了起来。适时，悟空已恢复元气，八戒去了多时仍未归还，悟空断定那呆子准是出了意外，悟空变成虫子飞进火云洞，果见八戒被捆在洞里，悟空得知红孩儿去请牛魔王，便变成牛魔王模样，混进火云洞，以伺机救出师父，岂料这招被红孩儿识破，悟空无奈，只得暂避风头，求助观音菩萨。