共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
足利富子和上泉重次把加奖的军刀赏给了三枝乱步，三枝乱步想讨足利富子的欢心，确被冷落，为上泉重次安排了酒席遭拒，三枝乱步得知上泉重次在军团中的位置，心中极度不满，想找机会会会上泉重次，足利富子的贴身告诉富子，三枝乱步喜欢富子，但是富子却不屑搭理他，林展浩在海边苦练功夫，得知少林寺门口有乡勇想要加入抗倭的队伍中，展浩拒绝了他们，方丈告诉展浩作为一个将领不在乎是不是能永远胜利，也不在乎有多强大。而是要看有没有凝聚力，这比做常胜将军要难得多，展浩领悟了方丈的话，决定带领乡勇一起抗倭，三枝乱步打造了一个田黄手镯送给足利富子，足利富子对手镯毫无兴趣出了门就把手镯送给了身边的贴身，三枝乱步准备用骚扰战的方式来击破乡勇和明军，林展浩也在研究作战方案，他想了一套应对倭寇的方案，三枝乱步接到足利义石的命令让他们以游击战和骚扰战为主，林展浩连打了几场胜仗，名字广为流传，黄蓉艳非常高兴，但是释渡厄告诉林展浩他之所以赢是侥幸，黄蓉艳跟展浩在海边漫步，她告诉展浩大家都在夸他，但是展浩此时最担心的事情是乡勇们加入的越来越多，但是懂武功的很少，所以达不到预期的效果，黄蓉艳的提醒启发了展浩，他准备用弹弓代替弓弩，乡勇们纷纷练习，足利富子跟上泉重次在大营碰面，重次告诉富子，足利义石派所有人向西，却派自己率兵前往兴化，足利义石的作战目的是要先拉开战局，在集结攻打兴化，方丈让展浩统领少林僧兵团，更增加了展浩攻打倭寇的信心，三枝乱步为了确立自己在军中的地位，到处滥杀抢夺，展浩被方丈叫回了少林寺，让他见了俞大猷，展浩把自己的计划告诉了俞大猷，得到了俞大猷的夸奖。