共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
上泉重次向足利义石告假三天要去找高手比剑，足利富子要求跟随上泉一道前往。在码头与展翔相遇，心死的展翔一心杀倭寇求死。但两招就败给了上泉。这时旁边一位老人家教展翔出招，仅用了两招就打败了上泉。上泉猜出这位老人家就是他要找的剑道高人方钧予，方钧予奚落了上泉等人一番。一旁的展翔希望拜方钧予为师，但方钧予对于练剑之人都不知道自己的名号颇为诧异，但却觉得展翔是个颇有天赋且境界较高之人，就收他为徒了。榕艳提起上次送展浩的丝巾，让展浩不由想起了与足利富子的那次相遇。方先生带展翔到了一个地方，决定用七天时间将自己毕生所悟的剑道奥义教授给展翔。
上泉重次和足利富子经过闽清，到了三枝乱步的地界，三枝乱步本准备隆重迎接，但听说上泉和足利在一起，心生醋意，就以公事在身搪塞，避不相见。上泉重次看到三枝乱步所说的公务在身不过是练剑而已,三枝乱步直言练剑是为了击败展浩。三枝乱步想和上泉重次一绝高下，二人交手过后，发现不分伯仲。