共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
展翔带着受伤的陆燕怀就医，被三枝乱步带人捉住。混乱中三枝乱步认出阿狗就是自己的大哥展翔，奚落大哥当年的英武不复存在，连刀都拔不出来。念在当年大哥当年对自己还不错的份上不杀他，只把陆燕怀带走，欲卖给JI寨。晚上乐隐夫将陆燕怀J污，三枝乱步对哥哥还有旧情在，看到属下如此做，很是气愤，杀了一名手下以示惩戒。陆燕怀不领情，慌乱中打了三枝乱步一耳光，一气之下三枝乱步将她交给属下处置。属下将她J污后卖给了JI寨，任人侮辱。
陈家姐妹被三枝乱步带回闽清倭寇大营表演悬丝傀儡，他不但没有侮辱陈家姐妹，表演完还给了很多赏银。两姐妹通过和三枝乱步的接触，觉得他不像传闻中那么恐怖，看表演时像个孩子一样。但二人一致认为不能掉以轻心，要想办法离开。姐妹二人想借出城表演的机会离开闽清。这时三枝乱步又派人带着丰厚的礼金请姐妹二人去大营表演，二人将礼金收下姐妹二人商量先去表演，次日再逃走，否则恐怕会出事。足利富子攻打下尤溪，展浩带着僧兵团前去为时已晚，展浩决定带僧兵团去尤溪营救百姓。