共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
阿狗跟陈静芝来到一个村落，看到遍地的尸体，倭寇们还带着俘虏，阿狗杀死了这些倭寇，继续赶路，被救的这些村民希望能跟随阿狗一起去杀倭寇，阿狗希望他们能好好的活着，但是这些村民执意要跟随阿狗，在客栈门口跪地不起，阿狗不忍心看着他们这样，吩咐小二给他们送了吃的，静灵说服了阿狗，阿狗同意收他们了，大家把阿狗高高的举起。
第二天，阿狗和静灵带着这些人继续赶路，他们来到了一个村庄，却被倭寇包围，阿狗一人对抗数人，二狗也带着人一起冲上去，陈静灵让大家找了一些锅盖，镰刀，排成队列一起冲上去，阿狗很欣慰，三枝乱步在海边接到了三枝图田的信件。
三枝图田选中留木真一任命为将领。此时上泉重次和足利富子都很不解，但在上泉重次眼里三枝乱步迟早既要成为枭雄。所以如此之人不可得罪，要知人善用让三枝乱步为足利家卖命。三枝乱步得知自己没有被任命为将领很是气愤，本来他就对自己的身份不自信，再听到手底下的人煽风点火说，三枝图田跟本没把自己放在眼里，收三枝乱步为义子，只不过是想把他当作一颗棋子，白白利用而已。林展翔组织民兵练起武艺，村民们很对此事很支持大摆筵席庆祝，听到村民们心中一直不住的抗倭怒火，林展翔深知责任重大。林展翔和陈静灵商量，想扩大军营得到当地财主林一楠的支持，向来很会做生意的林一楠一见面就摆出了自己的道理不肯合作。但陈静灵细心的劝解让林一楠慢慢改变了主意。林一楠酒越喝越多，已经完全没有重点，虽然林一楠平日里精打细算，本质上他还是有良知的，内心深处也想参与抗倭行动。经过一番思考，林一楠终于同意拿钱支持抗倭行动。