共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
随后，足利富子带领部队杀出，三枝乱步撤离。经过一轮轮的连番进攻，大师让兴化守城将军下令让展浩他们撤回城内，足利富子按照上泉重次临出发前下的命令，攻城。对于倭寇一轮轮的攻势，展浩想用精兵从阵型的侧面攻击倭寇，但大师劝阻展浩兵力不够。但也给出了好的建议：要想侧冲，则选取倭寇最弱的三四部换阵之时进攻为最好的时机。展浩带人杀出城门，与倭寇奋力一搏。
展浩带领僧兵团杀出城门，与留木真一带领的军队殊死搏斗，留木真一最后阵亡，侧冲起到了效果。上泉重次听闻，派三枝乱步增援，但由于兵力不够，展浩退回城内。展浩恳请守城刘显大人增派兵力，大人勉强同意出兵增援，但最后仍未出兵，展浩不敌倭寇，兴化之战失败，兴化城失守。展浩带领僧兵团与攻进城的倭寇厮杀，但已进城的倭寇已开始残忍的杀害兴化城的百姓，渡厄大师不幸遇害。展浩安全撤离，派人清点所剩兵力，并派人去找渡厄大师。
兴化城沦陷，三枝乱步下令让人把僧兵及乡勇的尸体挂在城门口，足利富子担心林展浩的安危，派人寻找林展浩。林展浩派人寻找渡厄大师未果，而带领的部队不足1000人，甚为伤心。
三枝乱步因为三枝图田未提升三枝乱步为领将一事甚为愤怒。而另一方面，上泉重次向足利义石汇报，此次战役三枝乱步功劳最大，希望足利义石劝说三枝图田提拔三枝乱步为领将。而足利义石向他说明三枝图田的意图以及自己拒绝劝说三枝图田的理由，并料到三枝乱步可能会谋杀三枝图田。