共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
三枝乱步叫她跟着自己做手下，她宁可死都不做他的手下。三枝乱步带静芝去牢里看被抓起来的展翔，展翔骂三枝乱步畜牲，认贼做父，还有良知么？三枝乱步把小时候在家里受到的侮辱全说了出来，越说越激动，最后把展翔带到笼子里，又把抓到的犯人小楠关进笼子里，逼他们互相残杀，可展翔就是不动手，小楠为了让展翔活着，自己拿刀自杀了。又关进来一个人，展翔仍然不肯动手。静灵一个人坐在河边，展浩过去说没有发现静芝和展翔的消息。
静芝求三枝乱步放了自己的亲哥哥展翔，可三枝乱步说自己小时候就是在笼子里杀了100人才活下来的。静芝以自己留下来换展翔走。三枝乱步答应静芝放了展翔，并且带他找到在JI寨的陆燕怀。看到满身伤的陆燕怀，展翔强忍着心中的痛苦，把她抱走了。
展翔带陆燕怀去看大夫，大夫说她受伤太重活不了多久了。展翔背着陆燕怀来到湖边，抱着她给她唱歌，陆燕怀死在展翔怀了。展浩跟静灵道别回少林。展翔回忆和陆燕怀在一起的美好时光。
释渡厄看到由三枝乱步设计的磁刀，告知展浩此刀的威力，并让展浩提防三枝乱步，能造出此道之人绝非善类。这时释渡厄想起打仗回来的展浩，还没有去见心上人，忙让展浩去见黄榕艳，二人觉得因倭寇进犯，总是动荡不安，能活着就不容易，展浩答应榕艳兴化一战结束就娶她。