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嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
阿狗去福清湾水军请求合作，从各个方面积极备战。福清湾战役，阿狗让福清湾水军摆出攻击阵势吸引倭寇注意力，而阿狗军偷袭倭寇军舰，福清湾战役大获全胜。
阿狗军福清湾大破倭寇被人们街头巷尾宣传，林一楠听闻他们只说是阿狗军没有提到宝和斋及自己，气愤不已。陈静芝听闻阿狗军大破倭寇水军，也甚是高兴。阿狗到桂香园探望紫菱，以谢当年点拨之情。俩人聊天之中，感慨颇多。最终，紫菱病死展翔怀中。展翔伤感万分，决定去兴化。陈静灵劝阻，但展翔去意已决，决定不再向以前一样逃避。静灵支持展翔，俩人一起前往兴化。
林展浩告诉渡厄大师，阿狗军击败了倭寇水军，大师担忧兴化之战即将开战。足利义石得知派往兴化湾的水军被击溃的消息后，下令由上泉重次率领全军，次日清晨攻打兴化。上泉重次按照足利义石交待的车悬之阵的打法进攻兴化，三枝乱步打第一仗。三枝乱步军队与林展浩带领的僧兵团展开激战，守城将军看到展浩他们奋力抗敌，很是高兴。但大师对前景并不乐观。