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嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
静芝要手下转告三枝乱步，自己无论如何都是一个汉人，不要为仇恨蒙蔽。静芝离开，三枝乱步回忆过去自己的经历，重新握起屠刀和亲兄弟刀枪对峙。林展翔回到少林拜见方丈并与弟弟林展浩相见，兄弟二人对这次起义很是感慨。林展翔看出林展浩心中另有担忧就是对倭寇足利富子的牵绊，林展翔劝慰弟弟，不要只把她当成一个倭寇，更要当成一个可以爱的女人。林展浩听后很受触动并提醒林展翔也要珍惜陈静灵。在林展翔为此事感慨的同时，林展浩提出要剃度修行的事情，而林展翔并没有阻挠弟弟的想法，而是欣然的接纳了弟弟的选择。
林展翔要娶陈静灵为妻，一向好大喜功的林一楠热心的为林展翔筹备婚礼。而林展翔却和陈静灵却选择了在一个静谧的野外举行了一次孔明灯的订婚仪式。二人在经历了周遭的事情之后更加珍惜彼此这得来不易的感情。订婚之后，林展翔并没有放松对倭寇的警惕，而是继续想办法用孔明灯实施下一步的计划。
足利富子得知林展浩要剃度出家，马上决定去泉州找他当面对质。足利富子来到少林寺托少林弟子把自己亲手绣的水仙花手帕送给林展浩，逼着林展浩和她见面。但林展浩看破红尘，不再在意足利富子的痴情守候。