共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
上杉长野得知三枝乱步是有意让自己担任领将，更对三枝乱步誓死效忠。三枝乱步欲放静芝走，静芝却不知自己能何去何从。展浩组织僧兵去兴化救渡厄大师。在城门外没等到前来会合的三人，展浩恐生变故，带人离开。和展浩会合的三人被三枝乱步手下的守卫抓获。其中二人宁死不屈，被三枝乱步折磨致死，其中一人受三枝乱步威胁，心生恐惧。
这三名中最后一位心生恐惧之人，经不住三枝乱步恐吓。答应三枝乱步找出了渡厄大师的尸体。并将其他三名一同俘获的僧兵斩首挂于城楼显眼之处。三枝乱步将渡厄大师之名写三天之后将要斩首的告示之上，欲利用展浩救渡厄大师的心里将他们一并捉于大牢内。
三枝乱步召集部下研究展浩的营救计划，他料定展浩会于当晚查看牢狱的情况，并于次日黄昏时分动手。果然不出所料，展浩与去念师叔落入了三枝乱步的陷阱。