共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
三枝乱步命人处置了不愿臣服的俘虏，表演悬丝傀儡的陈氏姐妹看到了三枝乱步的本来面目，决定不逃走，留下来寻找机会杀三枝乱步。
足利富子带着手下长尾千代和野上寒攻破了尤溪，因百姓反抗，她命人将粮仓封了，想购粮必须上台打擂。希望老百姓能因为内心的恐惧而放弃抵抗。少林寺内释灵定书信尤溪明军首将随时支应展浩带领的僧兵。展浩和释去念带着僧兵团到达尤溪，展浩知道倭寇尽然用打擂台的方式让百姓获得粮食，气愤难当，去念劝展浩冷静，从长计议。最后决定展浩上台打擂，吸引住足利富子，去念赶往倭寇大营，营救被关押的百姓，放火烧倭寇大营，待逼退足利富子，展浩和去念按计划不再恋战，将足利富子等人引进明军设的埋伏。展浩只身一人捉住了足利富子。
三枝乱步看完悬丝傀儡表演决定去尤溪看看足利富子，于是带着乐隐夫和上杉长野与十几名随从连夜赶往尤溪。半路上遇到了受伤的野上寒，告知长尾千代已被杀，富子被抓。在时间紧急的情况下，三枝乱步决定带现有的人截住展浩，就足利富子。兄弟二人见面，一场恶斗展开，展浩明显略胜一筹。