共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
足力富子见到三枝乱步送来的瓷刀大为欢心，设宴款待三枝乱步并将其引进给了自己的父亲足力义石。足力义石对三枝乱步大为赞赏，并鼓励其更加努力。上杉长野受到瓷刀的启发，想用陶瓷作为暗器，因陶瓷轻且杀伤力大，受伤者伤口不易愈合。这个想法得到了三枝乱步的大力支持，并取得了实战效果的检验。静灵每日与展翔在库房里苦练杀人傀儡，静芝默默的看在了心里。三枝乱步邀请静灵、静芝去表演悬丝傀儡，多日的准备终于等到了机会，静灵与展翔决意接着这次机会刺杀三枝乱步。静灵辞退了戏班的其他人员并骗静芝为自己买吃的支开了静芝。静灵叫了一桌酒菜与展翔相对而坐，吃着这最后一顿饭静灵对展翔开心扉诉说着自己的心里话。静灵在展翔的酒里下了药想自己去刺杀三枝乱步，结果展翔知道这件事特意把酒换了过来。静灵喝下了有药的酒睡着了，展翔打算独自一人去刺杀三枝乱步的时候被躲在一旁的静芝挡住了，静芝要求和展翔一起刺杀三枝乱步。展翔等人用马车把昏迷的静灵先送走，等他们杀了三枝乱步再去和她会和。