共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
三枝乱步邀上泉重次一起处置展浩等人，他残忍的将僧兵的手打断，舌头割掉，眼睛刺瞎，在每位僧兵背后刺字。目的是要僧兵口不能言，手不能书，眼不能看，昭告天下人展浩惨在兴化一战中败于三枝乱步，并囚于大牢。展浩看到自己的兄弟受到如此残忍的虐待，痛不欲生却无力改变现实状况。上原重次和三枝乱步想利用捉住展浩的机会，大肆在足利义石面前做一番文章。足利富子、上泉重次、三枝乱步在如何处置林展浩的问题上有不同看法。足利义石看出了女儿的心思，直言足利富子是想放了展浩。
足利义石认为把林展浩招降是最好的处置，但如果其不降，就将其杀死不留后患。足利义石欣赏三枝乱步在此次战役中的表现，想奖励乱步，而乱步想要娶足利富子为妻。足利富子坚决不同意，而足利义石让他以泉州为聘礼，再将女儿嫁与三枝乱步。三枝乱步同意此条件。
足利富子去狱中探望林展浩，告诉他，如果他不投降就会被处死，希望他能因为自己而活下来。而展浩却态度坚决的拒绝了她。足利富子再次表明心迹，展浩不语。
去念一行人身负重伤返回寺里，黄蓉艳得知展浩被俘并且要被倭寇祭旗，急忙跑去求方丈营救展浩。但方丈对此也无能为力，黄蓉艳绝望离去，想去找阿狗营救展浩。展翔得知展浩一事，想去营救展浩，陈静灵劝阻，但展翔决心已定。黄蓉艳巧碰到了阿狗军的驻扎地，前去请展翔去救林展浩。展翔偶遇小婧，让陈静芝帮他救出展浩。静芝与展翔会面，把牢房地图及兵力把守告知展翔。