共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
林展浩得到消息说三枝乱步已带兵向东，离他的计划还差一步就成功了。
三枝乱步知道自己中了林展浩的计，下令全军向东追杀，林展浩也下令全面歼杀，此时三枝乱步才知道自己中了林展浩的计，他决定保持阵型，全速向前冲刺，用人来填满悬崖的方法帮助他们摆脱困境，三枝乱步坐在椅子上，听着那边军团跳崖惨烈的声音，他问身边的手下他这么做不对嘛？他得手下都表示支持，林展浩得知三枝乱步的军团一直向东，不知道三枝乱步究竟要做什么，刘显的话提醒了他，他想到了三枝乱步可能会用的这一招过悬崖。但又不确定，三枝乱步手下来报说可以过了，三枝乱步下令过崖从后方攻击林展浩的军队，林展浩带兵撤离，三枝乱步判定林展浩的部队会向南撤离，他决定向南追杀。
黄蓉艳每天都在海边为展浩念心经，三枝乱步的军团停下了追赶，林展浩发现自己在向前进就进入了倭寇的营地，前方倭寇大军已经摆好阵势，林展浩决定带兵拼死对抗，前方的军队是足利富子的军团，林展浩让大家留在原地，自己走了过去，足利富子也走了下来，林展浩告诉足利富子他们没想活着离开，他们会以死相拼。
倭寇的营地上，足利富子和林展浩两人站在杀场中间，林展浩告诉富子开战吧，足利富子告诉林展浩她在西边给他留了一条路，足利富子要让林展浩永远欠她，展浩带兵逃离，突然想起了释度厄师父在交战前派人给他送来的信件，当时因为只想要打赢这场战争，忽略了此信，今日拿出来看到度厄师父早已想到三枝乱步会有残忍的方法，应在悬崖下提前埋伏伏兵，展浩顿时恍然大悟，方丈得知展浩打了败仗，想让释度厄去让展浩恢复信心，释度厄明白方丈的来意，决定去找展浩回少林。
上泉重次、足利富子，三枝乱步三人一同共饮，上泉重次得知三枝乱步在险境中逆险，反败为胜，对三枝乱步极为夸奖，三枝乱步希望获得足利富子的好感，但是富子仍旧毫无动心，上泉重次知道足利富子放走了林展浩，私下提醒她不要带着个人感情，富子回到住地看着桌上得水仙花，一直浮现出跟展浩在一起的日子，阿狗跟静灵在客栈吃饭。突然来了三个倭寇，阿狗一刀下去，三人倒地，阿狗带着静灵来到了陆燕怀的墓前。