共48集
嘉靖二十九年，倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中，老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林，老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子，改名“三枝乱步”并传授刀法，迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群，这场浩劫在他的心里留下严重阴影，于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵，陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手，并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中，林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战，最终，林展浩皈依佛门，林展翔成为了新一代武僧大师，林展鹏则选择了自杀，在大哥林展翔怀中死去。
渡信师叔叫展浩带大伙赶紧撤离，担心倭寇会趁天黑来偷袭，可是展浩不担心，觉得没必要，但话还没有说完，倭寇的忍者就已经来了，渡信师叔在打斗中不慎被倭寇忍者一刀封喉，临死前他要展浩带着大伙赶紧撤离。
展翔在商船上打杂，突然遇到倭寇的袭击，展翔躲了起来，商船上其他的人都被杀害了，展翔抱着一个木头做的佛像跳到了海里逃跑了。
展浩来到了南少林，跪在方丈面前承认自己的错误。展翔抱着木佛在海里飘着。三枝乱步把释灵智带到一个孤岛上，要挟大师再教他武功，灵智大师不为所动，激怒了三枝乱步，盛怒下三枝乱步一刀刺中灵智大师，清醒后有些慌乱的三枝乱步匆忙离开。受伤的释灵智发现了漂在海里的展翔，把他救上了岸，一番询问过后，灵智大师将泥梨耶的心法奥义传授于展翔。
展浩跪在殿前负荆请罪。释林智为展翔做了一个木筏，让他乘木筏上岸。三枝乱步出于愧疚，又回来把灵智的尸体火化了，跪在灵智尸体旁述说自己没的选择。展翔乘木筏漂到福建连江，被几个做生意的兄弟给救了，一起结伴上路去闽东。蓉艳知道展浩跪在殿前请罪，她也陪着展浩一起跪在殿前。展浩拜渡厄大师学习兵法。展翔跟随商队来到蓬莱山被美景所吸引想留下来，与商队分别。三枝乱步得到消息有人在笼子里已经杀了很多人了，他来到笼里和那人比试，几招将其制服。