20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
陈天逸因为被丹萍回来这一事情的影响,陷入混乱,不知所措。另一边,新来岛上宋警长也开始关注这位洪先生。宋警长一直在探察天堂剧院十年前大火,却谁也不知他的真实身份、有何目的。丹萍以洪先生身份找到若凡,希望从她那里租借到破旧的天堂剧院,这再一次深深的刺激到若凡,但同时更让丹萍兴奋——他知道了童若凡还爱着他。然而,现在的他已经不是从前的丹萍,他早已成了一个被复仇驱使的奴隶。