20世纪30年代,著名话剧演员宋丹萍(何润东 饰)和好友陈天逸(黄磊 饰)在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡(徐熙媛 饰)和于歌(孙莉 饰)。借此机缘,丹萍与若凡情愫暗生,于歌和天逸也互生好感。在此之后,这两对青年男女来到天堂岛,天逸借助家族的力量建立了天堂剧院,四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾,接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁,终日躲在阁楼,夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊,如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
十年过去,时间慢慢掩埋了这段悲惨的历史,将它封存在宋丹萍这座活死人的坟墓中。陈天逸与童若凡做了十年形同陌路的夫妻,同时却又与童若凡的亲姐妹于歌成了一对婚外情人。十年的经历将陈天逸变成了天堂岛黑暗势力的头目。另一边,陈氏企业的二号人物林道中,却心怀鬼胎另有打算。岛上每周歌舞升平一副安宁的景象,内里却暗藏杀机,蠢蠢欲动。肖鸥和女友田菲等一伙年轻人组成的剧团,来岛上演出,警察局也新调来一位警长。他们的到来将给这平静的海岛,增加若干变数……